Рост рынка ипотечного кредитования
Ипотечное кредитование в Узбекистане с 2019 по 2021 год включительно увеличилось на 1817,1 млрд сумов. На начало 2022 года населению было выдано почти 400 трлн сумов на покупку жилья, что на 26,8% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Объёмы ипотеки за 3 года:
- 2019 г. – 7977 млрд сумов;
- 2020 г. – 9122 млрд сумов;
- 2021 г. – 9794,1 млрд сумов.
При этом основную часть кредитов население взяло на покупку недвижимости на первичном рынке:
- 2019 г. – 7709 млрд. сумов на первичном рынке, 268 млрд сумов на вторичном рынке;
- 2020 г. – 8841 млрд сумов против 281 млрд сумов;
- 2021 г. – 7351,5 млрд сумов против 2442,6 млрд сумов.
В прошлом году замечен многократный рост доли жилья на вторичном рынке в общем объёме выданных ипотечных кредитов. Так, в сравнении с 2020 годом в банках взяли деньги на покупку вторички почти в 10 раз больше заёмщиков.
Параметры ипотечного портфеля
На 80000 увеличилось количество ипотечных договоров за последние 3 года:
| Год | Количество ипотечных договоров, шт. |
| 2019 | 197200 |
| 2020 | 238400 |
| 2021 | 277200 |
Остаток по ипотечным кредитам вырос на 15,5 трлн сумов:
| Год | Объем ипотечных кредитов, трлн сумов |
| 2019 | 20,3 |
| 2020 | 28,3 |
| 2021 | 35,8 |
Параллельно растёт доля непогашенных ипотечных кредитов – на начало 2022 года они составили 11% от общего объёма, что эквивалентно 35,8 трлн сумов. В сравнении с началом прошлого года это больше почти на 27%:
| Год | Доля непогашенной ипотеки в общем портфеле |
| 2019 | 9,7% |
| 2020 | 10,3% |
| 2021 | 11% |
Кстати, это не худший показатель. На начало 2017 года доля незакрытых долгов по ипотечному кредитованию в общем портфеле составляла 14,4%.
Объемы ипотеки по «новой процедуре»
Недавно порядок предоставления ипотеки был изменён. Так, граждане получили возможность использовать 6-месячный льготный период и сниженный до 15% первоначальный взнос. Кроме того, при небольших доходах заёмщика при условии, что он нуждается в улучшении жилищных условий, государство выделяет субсидии в 10% для погашения части первого взноса.
По «новой процедуре», которая работает уже 2 года, было выдано ипотечных кредитов:
- 2020 г. – 1746 млрд сумов (748 млрд сумов для покупки 1- и 2-комнатных квартир и 998 млрд сумов на квартиры с тремя и более комнатами);
- 2021 г. – 4849,2 млрд сумов (на покупку квартир было выдано 4524,2 млрд сумов и ещё 320 млрд сумов на приобретение частных домов).
Даже без учёта того факта, что в 2021 году ипотека по новой процедуре заработала в отношении частных домов, объем кредитования вырос более чем в 3 раза.
Объемы задолженности по ипотеке
Больше всех задолжали банкам жители Республики Каракалпакстан – на их долю приходится 25% от всего кредитного остатка. По 20% приходится на заемщиков из Самарканда и Кашкадарьинской области. Самые невысокие показатели долга по ипотеке у заёмщиков из Ташкента – на их долю пришлось всего 5%.
Задолженность в денежном выражении по регионам:
- Кашкадарьинская область – 2,5 трлн сумов;
- Самарканд – 3,2 трлн сумов;
- Ферганская область – 2,6 трлн сумов;
- Ташкентская область – 2,7 трлн сумов;
- Ташкент – 8,3 трлн сумов.
Объем погашенных кредитов
Лидером по объёму погашенных ипотечных кредитов стал Кишлоккурилишбанк – по состоянию на начало 2022 года сумма составила 543 млрд сумов, что достигает 24% от общей суммы закрытых ипотек. Показатели в других банках:
- Ипотека банк – 494 млрд сумов (22,2%);
- Нацбанк –319 млрд сумов (14,3%);
- Асака банк – 216 млрд сумов (9,7%).
Лидером по досрочному погашению стал Ипотека банк – план по возврату задолженности здесь перевыполнили на 206% (332,7 млрд сумов сверх кредитного графика). Также хорошие показатели в Асака банке – 179%, Нацбанке – 141%, Кишлоккурилишбанке – 135%.
Всего в 2021 году ипотечные кредиты закрыли 166000 заёмщиков, что больше в 1,7 раза, чем годом ранее. Общая сумма погашения составила 2228 млрд сумов.
Банки-лидеры по объемам ипотечного кредитования
В лидерах по объёмам выданной ипотеки традиционно Ипотечный банк. На его долю приходится 30,6% всех договоров, его заёмщики получили почти 11 трлн сумов на покупку жилья. «Остатки» кредитного портфеля распределены между банками следующим образом:
- Кишлоккурилишбанк – 8,4 трлн сумов (23,6%);
- Национальный банк – 4,5 трлн сумов (12,7%);
- Асака банк и Узпромстройбанк – по 3,2 трлн сумов (9,1%);
- Народный банк – 1,6 трлн сумов (4,6%);
- другие коммерческие банки – 3,7 трлн сумов (13,3%).
При этом самую большую долю в общем объёме ипотечных кредитов занимают договоры сроком до 20 лет – 24452 млрд сумов (более 68%). Около четверти всех кредитов выдано на срок до 15 лет – 9136,8 млрд рублей. Почти 6% заняли кредиты сроком до 10 лет общей суммой 2037,7 млрд сумов. Всего 0,6% занимает краткосрочная ипотека сроком до 7 лет – таких кредитов банками выдано на 199 млрд сумов.
Портрет заемщика
Чаще всего ипотеку брали жители Ташкента (10700), Самарканда (240) и Фергана (576). Возрастная градация:
- 2349 млрд сумов (24%) получено молодыми заемщиками возрастом до 30 лет;
- больше всего – 6733,2 млрд сумов (69%) – взяли заемщики в возрасте 31–50 лет;
- всего 7% (711,7 млрд сумов) пришлось на клиентов банков в возрасте старше 50 лет.
78% заёмщиков оформляли ипотеку на покупку первичного жилья – 46229 клиентов получили от банков 7351,5 млрд сумов. И только 22% (13341 заемщик) оформили кредит, чтобы купить жильё на вторичном рынке.
Изменились и условия кредитования. Так, процентная ставка в среднем снизилась на 0,2% в сравнении с 2020 годом и составила 17,3% годовых. Минимальная ставка была по кредитам, которые оформлялись в рамках «нового порядка» – она составляла 17,2% годовых. Во многом это обусловлено снижением основной ставки Центробанка в 2020 году с 16 до 14%.
Как работала компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана
Указом № УП-5715 от 13 мая 2019 года был утверждён порядок предоставления кредитов для расширения развития рынка ипотечного кредитования. Сегодня в программе принимают участие 9 коммерческих банков. На начало 2022 года они выдали кредиты 10570 заёмщикам на общую сумму почти 2000 млрд сумов. Из них:
- 98,7% выдано на покупку жилья на вторичном рынке;
- 0,1% средств направлено на покупку жилья в новостройках;
- 1,2% направлено на ремонт жилья.
Большую часть денег в рамках компании получили жители Ташкента – 605,3 млрд сумов (почти 31% от общего объёма финансирования). На Ташкентскую область приходится 11,7%, на Навоийскую – 8,6%, примерно поровну (больше 6%) выделили Республике Каракалпакстан и Хорезмской области.
Наиболее активно в компании участвовали такие банки:
- Узпромстройбанк – 21,4%;
- Хамкорбанк – 17,3%;
- Ипотека банк, Асака банк, Узнацбанк – 3%;
- Народный банк – 1,3%.
Всего в рамках компании банки выдали ипотечных кредитов на сумму 1956,8 млрд сумов.
Факторы увеличения спроса на ипотеку
Увеличение спроса на ипотечные продукты в 2021 году вызвано рядом факторов:
- Рост реальных доходов населения. Так, улучшились различные экономические показатели, в том числе рост ВВП составил 7,4%, а ВВП на душу населения – 5,3%.
- Увеличение численности населения. Уже к началу 2022 года в стране проживало больше 35 млн человек.
- Увеличение количества застройщиков. Инвестиционная привлекательность строительной сферы Узбекистана привела к росту доли хозяйствующих субъектов, которые занимаются строительством недвижимости.
- Поддержка государства. Новая процедура, согласно которой население может получать ипотечные кредиты на выгодных условиях, а банки – компенсировать часть расходов, позволила выдавать кредиты в большей сумме и большему количеству заёмщиков.
- Увеличение доли ипотечных кредитов, выданных на строительство жилья и покупку вторички. Если раньше в приоритете в основном были кредиты на первичное жилье, то теперь клиентам банков стало проще взять деньги на постройку дома или покупку квартиры на вторичном рынке.
Всё это привело к тому, что число ипотек за 3 года увеличилась в 1,8 раз, а общая сумма ипотечного кредитования достигла 22 трлн сумов, что в 2,6 раз выше, чем в 2018 году.
